Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 3 mld USD, przeznaczonej na rynek amerykański. Emisja obejmuje obligacje 5-letnie o wartości 1,5 mld USD oraz obligacje 10-letnie o wartości 1,5 mld USD.
Obligacje 5-letnie zapadają 16 listopada 2027 r. i wyceniono je na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,619%, przy rocznym kuponie 5,50%. Obligacje 10-letnie zapadają 16 listopada 2032 r. i wyceniono je na 175 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,890%, przy rocznym kuponie 5,75%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W skład konsorcjum banków organizujących emisję weszły BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszli: partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), partner Jill Christie, counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (Warszawa) oraz Callie Wallace (Londyn).
