Artykuł

Raport IPO Watch Europe II kw. 2017 r.

Streszczenie:

Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w drugim kwartale 2017 roku wyniosła 15,6 mld euro – to wzrost o 43% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (10,9 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Nieznacznie wzrosła również liczba debiutów – wzrost o 8% do 103 spółek, które przeprowadziły IPO w II kw. 2017 r. Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 6 ofert o łącznej wartości 518 mln euro, co stanowi znaczne ożywienie na rynku IPO. Trzy debiuty odbyły się na rynku głównym GPW oraz trzy na rynku NewConnect.

pwc
W drugim kwartale 2017 roku w Polsce miało miejsce sześć debiutów giełdowych – po trzy debiuty na rynku głównym i rynku alternatywnym NewConnect. Łączna wartość IPO na rynku głównym wyniosła ponad 2,2 mld zł – za większość tej kwoty odpowiadał debiut sieci supermarketów Dino Polska o wartości 1,6 mld zł. Drugą ofertą pod względem wartości było IPO Griffin Premium RE (508 mln zł). Ostatniego dnia minionego kwartału debiutował producent i dystrybutor telefonów komórkowych Maxcom, wartość IPO wyniosła 47,5 mln zł. Łączna wartość pozyskanych środków na NewConnect w drugim kwartale wyniosła 9,4 mln zł, z czego większość dotyczyła debiutu spółki Nestmedic (8,4 mln zł).  

Rok 2017 będzie prawdopodobnie okresem największej aktywności w zakresie IPO od kilku lat – jeśli nie w kategorii liczby debiutów, to już z pewnością w ujęciu wartościowym. Przeprowadzone w II kwartale oferty Dino Polska oraz Griffin Premium RE, a także spodziewana w lipcu oferta Play Communications przyczynią się do umocnienia pozycji warszawskiej giełdy wśród europejskich parkietów oraz dowodzą, że inwestorzy na GPW oczekują dobrze przygotowanych i atrakcyjnych ofert. Duże i zakończone sukcesem IPO mogą być również magnesem dla kolejnych emitentów, którzy w poprzednich okresach odkładali plany debiutów licząc na lepszą koniunkturę. Sukces oferty Play Communications będzie z pewnością dobrym sygnałem spodziewanego ożywienia w zakresie IPO w kolejnych kwartałach" – mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość europejskich IPO wzrosła w minionym kwartale (względem drugiego kwartału 2016 r.) o 4,7 mld euro – osiągając wartość 15,6 mld euro, natomiast liczba debiutów wyniosła 103 (wzrost o 8%). Największymi ofertami w drugim kwartale 2017 roku okazały się IPO Allied Irish Banks Plc w Irlandii (3 mld euro). Na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Galencia Sante AG w Szwajcarii (1,5 mld euro), natomiast trzecie miejsce pod względem wartości IPO przypadło spółce ALD SA (1,2 mld euro, giełda Euronext w Paryżu).


Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku

Przeprowadzone w Europie mega oferty, takie jak AIB w Irlandii czy ALD SA we Francji, nie są jedynym pozytywnym sygnałem II kwartału 2017 r. – na uwagę zasługuje także liczba przeprowadzonych ofert. Ponad sto debiutów czyni II kwartał 2017 roku najbardziej aktywnym kwartałem od IV kwartału 2015 roku, w którym zadebiutowało łącznie 105 spółek. Wzrost aktywności można było zaobserwować nie tylko na tradycyjnie aktywnych rynkach, takich jak parkiet w Londynie czy Nasdaq, ale także na giełdach w Warszawie, Stambule czy Dublinie” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.



O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2016.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC  w Polsce zatrudniają ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

 

 

Autor: Bartosz Margol Ilość stron: 12 Cena: Zawartość jest bezpłatna