Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building).
Transakcja obejmowała sprzedaż 7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 38 złotych za jedną akcję, co stanowi 5,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów w Spółce. Łączna wartość transakcji to 266 mln złotych.
Po zakończeniu sprzedaży, Akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w Spółce, posiadając 61,02% akcji kapitale zakładowym Spółki.
Sprzedaż odbyła się wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r, ze zmianami.
W skład Menedżerów Oferty weszli: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander S.A. pełniący rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (Sole Global Coordinator oraz Joint Bookrunner), a także Trigon Dom Maklerski S.A. pełniący rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (Joint Bookrunner).
XTB S.A. to jeden z największych na świecie brokerów Forex & CFD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do rynków finansowych z całego świata.
W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński oraz associate Damian Lubocki wraz z zespołem prawników z biur White & Case w Londynie i Luksemburgu.
