Kancelaria Dentons doradzała założycielom Profitroom (“Spółka”) oraz cyber_Folks przy zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 65 procent akcji Spółki na rzecz MCI Capital. Wycena Profitroom wyniosła 290 milionów złotych. Zamknięcie transakcji wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Nowy inwestor wesprze Spółkę w dalszej, zagranicznej ekspansji i osiągnięciu pozycji globalnego lidera w swoim segmencie rynku. Założyciele Profitroom pozostają na swoich rolach i będą aktywnie zaangażowani w działalność Spółki.
Profitroom to największy regionalny dostawca rozwiązań systemów rezerwacji on-line dla hoteli, oferujący oprogramowanie w modelu SaaS. Zatrudniająca blisko 300 osób Spółka dostarcza produkty do ponad trzech tysięcy hoteli w 50 krajach. Przez ostatnie pięć lat Profitroom zwiększył swoje przychody niemal 4-krotnie i odnotował kilkunastokrotny wzrost przychodów zagranicznych.
MCI Capital jest wiodącym regionalnym funduszem private equity specjalizującym się w inwestycjach w obszarze technologicznym. Obecnie fundusz zarządza kapitałem o wartości blisko 700 milionów euro. Do ostatnich inwestycji MCI należą zakupy większościowych udziałów w takich spółkach jak Focus Telecom i Webcon w 2023, czy eSky w 2022 r.
Kancelaria Dentons zapewniła sprzedającym kompleksowe wsparcie prawne w procesie pozyskania nowego inwestora dla Profitroom. Przy transakcji doradzali partner Jakub Celiński, senior associate Bartosz Juszczak oraz associate Karolina Gerula z Zespołu Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć. Wsparcie w zakresie prawa konkurencji zapewniała counsel Anna Gulińska.
