Upcoming events
Jak szukać oszczędności w firmie? “Biznes na plusie: poznaj korzyści ze zrównoważonego rozwoju”
Transparentność wynagrodzeń w praktyce: widełki, struktura stanowisk i kryteria różnicowania
Kongres Teraz Podatki 2026
Fundacja rodzinna po 3 latach – sukcesja w praktyce, podatki i odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców
Opis i cel szkolenia
Trzy lata funkcjonowania fundacji rodzinnych w Polsce to czas, w którym teoria spotkała się z rynkową praktyką. Podczas szkolenia podsumujemy te doświadczenia, skupiając się na realnych problemach operacyjnych i aktualnej linii interpretacyjnej fiskusa.
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych doświadczeń z pierwszych 3 lat funkcjonowania fundacji rodzinnych oraz omówienie realnych problemów, z którymi mierzą się przedsiębiorcy przy zakładaniu i bieżącym działaniu operacyjnym fundacji rodzinnych.
Skupimy się na aktualnych interpretacjach podatkowych, orzecznictwie i konkretnych rozwiązaniach stosowanych w strukturach sukcesyjnych.
Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych decyzji, sprawnego zarządzania majątkiem oraz skutecznego ograniczania ryzyk podatkowych oraz poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców.
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
- jak fundacja działa po 3 latach – poznasz realne różnice między teorią ustawy a praktyką rynkową,
- jak przejść proces założenia – od projektu statutu i wniesienia majątku, aż po skuteczną rejestrację,
- jak bezpiecznie stosować zwolnienia CIT – dowiesz się, kiedy fundacja nie płaci podatku, a kiedy jest to nieuniknione,
- jak rozliczać świadczenia i ukryte zyski – nauczysz się wypłacać środki beneficjentom bez narażania się na sankcje,
- jak zarządzać nieruchomościami i spółkami – poznasz zasady opodatkowania najmu oraz relacji z podmiotami powiązanymi,
- jak interpretują prawo sądy i fiskus – sprawdzisz najnowsze wyroki i dowiesz się, jak unikać ryzyk podczas kontroli.
Agenda
- Fundacja rodzinna po 3 latach – doświadczenia praktyki i wnioski dla przedsiębiorców.
- Zakładanie fundacji rodzinnej krok po kroku – statut, organy, rejestracja.
- Opodatkowanie fundacji rodzinnej w praktyce – CIT, świadczenia, ukryte zyski.
- Majątek w fundacji rodzinnej – nieruchomości, inwestycje i korzystanie z mienia.
- Najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców – problemy z codziennej praktyki.
- Najciekawsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów.
- Ryzyka podatkowe i rekomendacje praktyczne.
- Q&A.
Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
- właścicieli firm rodzinnych, którzy chcą zapewnić ochronę majątku i sukcesję,
- przedsiębiorców rozważających utworzenie fundacji rodzinnej,
- księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za rozliczenia fundacji,
- biur rachunkowych prowadzących lub planujących obsługę fundacji rodzinnych,
- zarządców sukcesyjnych i doradców wspierających klientów w zarządzaniu majątkiem,
- wspólników spółek rodzinnych przygotowujących struktury sukcesyjne.
Prowadzący
Prawnik, absolwentka trzech kierunków studiów – prawa, administracji i ekonomii – na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorantka nauk prawnych i wykładowczyni na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego.
Doświadczenie zdobywała w sądzie rejonowym oraz w czołowych wrocławskich kancelariach podatkowych i prawnych. Autorka publikacji o międzynarodowych standardach ochrony praw człowieka i praw zwierząt. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie prawa pracy, spółek handlowych, administracyjnego i podatkowego.
Adwokat oraz doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w kancelariach obsługujących podmioty gospodarcze. Doradza w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w Polsce, w tym negocjuje umowy handlowe i wdraża regulacje RODO. W praktyce łączy perspektywę prawną i podatkową, proponując optymalne rozwiązania. Reprezentuje inwestorów i wykonawców w sporach budowlanych oraz obsługuje transakcje nieruchomościowe. Koordynował oraz współtworzył liczne raporty due diligence w zakresie szacowania ryzyk prawnych przy sprzedaży nieruchomości.
