Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław
tel.: +48 (0) 71 337 41 00
fax: +48 (0) 71 337 41 01

aleksandra.rutowicz@xelion.pl
www.xelion.pl

    Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (“Xelion”) is the company owned by the Bank Pekao S.A. and the Bank UniCredito Italiano S.p.A., both possessing 50% of assets. Xelion is specialized in long-term and professional financial advisory for individual customers. Being first on Polish market, Xelion combines the professional advisory in the scope of personal finance with the long-term relationship with our Customers. Our business model is based on the well developed master model functioning in Italy, Germany and the UK. In these countries the financial advisory for wealthy customers presents a dynamic growth of the market. Our sister company UniCredit Xelion Banca S.p.A. operating on the Italian market has gathered the amount of assets leveled with the biggest Polish banks during first six years of its operations and is still the fastest growing financial institution in Italy. As the only company in Poland we combine the standard Bank offer with the flexibility and complexity of services offered by the financial agent. Financial Advisory In order to make appropriate decisions in the area of the personal finance one has to have access to the professional financial knowledge, devote time and attention to the constantly changing offers and their economic environment. Therefore our Customers are offered help of the Professional Financial Advisors, who fully devote their time and competence to support our Customers’ financial decisions. The Xelion Professional Financial Advisors are equipped with the modern analysis tools, regularly participate in the training courses binging them the fresh-up knowledge of the current developments of the financial market and are supported with the expertise of our internal analysts specialized in each of the financial product groups. The Financial Advisors always have time for our Customers, possess good knowledge of the financial market and adjust our offer to provide the package of products, which in the best way answers the customer’s needs and current situation. At the end it is always the Customer who makes the final decision on which financial solution to choose to best suit his/her needs.

    Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. została założona w 2003 roku przez Bank UniCredito Italiano S.p.A. i Bank Pekao S.A. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą zajmującą się długoterminowym doradztwem finansowym dla Klientów indywidualnych. Jako jedyni doradcy w Polsce łączymy funkcjonalność banku z szeroką i elastyczną ofertą usług finansowych oraz indywidualnymi, długoterminowymi relacjami z Klientem. Naszym atutem są mobilni Doradcy Finansowi, dysponujący wiedzą na temat rynków kapitałowych i doświadczeniem w pracy z Klientami, gotowi spotkać się w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu. Koncentrujemy się na potrzebach klientów i staramy się pomóc w ich realizacji. Zaproponujemy tylko te produkty finansowe, które naprawdę są klientom potrzebne. Nasze propozycje opieramy na dogłębnej analizie potrzeb, ocenie bieżącej sytuacji materialnej klientów i pełnej wiedzy na temat rynku. Wszystkie rozwiązania finansowe, które realizujemy są stale kontrolowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji życiowej klientów oraz trendów na rynku kapitałowym. Zależy nam na wieloletniej współpracy by klienci mogli cieszyć się z zysków przez lata.